运营商云是否能完成千亿目标？
今年以来，运营商云业务的增速在下滑。三大运营商都定下今年发展目标，中国电信天翼云今年全年将突破1000亿元营收，中国联通提出联通云全年收入力争超过500亿元，中国移动提出未来三年，移动云力争突破年营收1500亿。前三季度已过，在增速放缓之下，运营商云是否能完成千亿目标？
增速下滑
按照2022年业绩测算，天翼云2022年营收579亿元，如果2023年完成千亿营收算，今年增长率要达到72.7%，才可能达成目标。移动云，2022年营收503亿元，要完成未来三年年营收1500亿的目标，未来三年的复合增长率要达到45%。联通云2022年营收361亿元，要达到500亿元，增长率须在38.5%以上。
据运营商前三季度报，只有中国联通公布了联通云收入367亿元，同比增长36.6%。根据半年报，天翼云收入459亿元，同比增长63.4%；联通云实现收入255亿元，同比提升36%；移动云收入422亿元，同比增长80.5%。
相比此前超过100%的增速，运营商云业务的增速在下滑。2022年，在中国整体云计算市场同比增长10%，国内前四大云计算厂商合计增长9%的背景下，三大运营商的公有云业务增速均超100%。从今年1月份开始，运营商云业务的增长率开始下跌，1-8月增长率分别为69.8%、58%、50.7%、46.6%、38.1%、35.5%、35.4%。不仅同比下降，前7月环比也下降，以7月运营数据为例，前七月，三大运营商云计算收入同比增长35.5%，同比下降了96.2%，2022年同期增长率是131.7%，环比下降了2.6%。
运营商云增速放缓受疫情期间信息基础设施高投入而产生的特殊红利结束、规模以上工业企业实现利润下降等客观因素，以及运营商主动收缩的行为影响。通信专家苏敏坚认为，运营商云业务高歌猛进式地发展了三年，而今年以来，智能计算深切地影响着云计算行业的演进方向，在这个时刻，放缓脚步，从容思考下未来的发展路径，这不是坏事。
争夺时间窗口
云网融合是运营商云的独有优势。云网融合通过实施虚拟化、云化和服务化，形成一体化的融合技术架构，最终实现简洁、敏捷、开放、融合、安全、智能的新型信息基础设施的资源供给。
近年来运营商在云业务的巨额投入，保证了产品在市场上的竞争力。
电信运营商已形成在iaas层基础资源的领先布局及市占率优势，在paas层电信运营商加速建设中台能力，沉淀行业数字化经验。国金证券指出，从产品构成看，互联网云基础计算、存储产品数量丰富，运营商云则发挥网络资源优势，注重云网融合、系统安全。尽管互联网云产品技术优势领先，但运营商云正后来居上。
11月2日，国际数据公司（idc）最新发布的《中国公有云服务市场（2023上半年）跟踪》报告显示，在中国公有云iaas市场，中国电信天翼云份额占比再度大幅攀升，稳居业内前三；同时，在公有云iaas paas 市场，天翼云同样增势强劲，以领先优势，位列前三甲。在中国公有云iaas出海市场中，从中国企业和mnc使用国内公有云资源的市场角度来看，中国电信天翼云以13.3%的市场份额位列第三，成绩斐然。
具体排名上，阿里云、华为云、中国电信、腾讯云和aws为iaas市场排名前五，市场份额总和为72.4%；paas方面，阿里云、腾讯云、aws、华为云和中国电信排名前五，市场份额总和66.9%。
对于iaas市场份额的下滑，idc分析认为，运营商阵营服务商在iaas领域的强势发力和公有云新兴服务商的快速成长是前五市场集中度下降的主要原因。
在企业纷纷拥抱上云的大背景下，在传统政企市场拥有优势的运营商云存在较大的增长潜力。
优势与变数
人工智能大模型驱动下的高频次算力需求正促进云计算产业发展。大模型的运行需要强大的计算能力，这就需要大量的算力资源。
除了算力成本以外，大模型应用对云厂商的能力还提出了更高的要求。例如，大模型往往需要大量的gpu、tpu等算力资源进行训练与推理，这需要云服务商提供强大的异构计算服务来满足。
此外，动辄千亿参数级的大模型给底层的数字基础设施提出了新的挑战，大模型需要对大量数据进行训练，同时也会产生大量的数据，这就需要云服务商提供海量存储空间，资源利用效率、框架的灵活性、运维的成本和应对高并发高吞吐的能力。
运营商云持续优化算力布局。天翼云的“2 4 31 x o”算力布局，中国移动的“4 n 31 x”算力集约化梯次布局，中国联通的“5 4 31 x”的布局都在持续优化。“资源池”可以理解为运营商提供的云计算服务平台，主要以数据中心的形式为地方提供计算、存储、网络、可用性和安全等服务。
中国电信加大智算能力建设，在31省部署推理池，满足各类ai应用推理的需求，上半年智算新增1.8eflops，达到4.7eflops，增幅62%；通算新增0.6eflops，达到3.7eflops，增幅19%。中国电信对外机架数达53.4万。中国移动对外可用idc机架达到47.8万架，净增1.1万架，累计投产算力服务器超80.4万台，净增超9.1万台，算力规模达到9.4eflops。中国联通云池覆盖200多个城市，idc机架规模超过38万架。
当前，中国云计算市场仍处于爆发式增长阶段。然而，在核心技术、生态构建、行业应用等方面仍然存在突出问题。
与此同时，大模型的加速，将给云计算市场带来变数。百度创始人李彦宏表示，大模型是game changer，它会彻底改变云计算的游戏规则。过去，云计算主要卖算力，看速度、看存储，今天，客户购买云服务，是要看框架好不好、模型好不好，而不是仅仅看算力怎么样。
运营商云计算要走得长远，还面临诸多挑战。
